قصة فرخ صغير فقس في مزرعه ويعاني من الأضطهاد وسوء المعامله من قبل الحيوانات الأخرى بسب مظهره القبيح, لكنه سرعان مايفاجىء الجميع عندما يصبح في غايه الجمال عندما يكبر, ليكون أجمل طير على الأطلاق.